2019년에 주목해야 할 글로벌 지불결제 트렌드





신용카드와 직불카드 결제는 미국 온라인 구매의 대부분을 차지한다. 하지만, 이는 세계의 나머지 국가들에게는 사실처럼 들리지 않는다.

실제로 Visa와 Mastercard 같은 카드 발급사는 전 세계 전자상거래 결제에서 차지하는 비중이 23%에 불과한 반면, 글로벌 지역의 다양한 요구(은행 이체, 전자지갑 등)를 촉진하는 전통적인 카드 결제 방식이 아닌 로컬 결제 방식(Local Payment Methods, LPM)이 전 세계 전자상거래 거래의 43%를 차지한다.

2019년에는 전 세계 온라인 거래의 55%가 로컬 결제 방식 기반에서 일어나며, 이 수치는 80%로 더 증가할 것으로 예상된다.

올해 세계 주요 지역의 상업 동향에 대해 알아보자.



국경간 전자상거래 분야에서 가장 영향력 있는 시장 중 하나인 유럽은 온라인 거래 사이에 존재하는 사기(fraud) 문제를 해결하기 위해 보안과 편리성의 불균형을 해소하기 위해 큰 움직임을 보이고 있다. 2019년 9월 제2차 결제서비스지침(PSD2)에 따른 강력한 고객인증(Strong Customer Authentication, SCA) 도입이 그 핵심이다. SCA는 트랜잭션을 검증하기 위해 두 개의 독립된 인증 요소가 필요하다.

SCA는 유럽연합(EU) 내에서 온라인 지불에 적용되며 유럽에서 온라인으로 사업을 하는 대부분의 기업들에게 영향을 미칠 것이다. 결과적으로, 많은 EU에 기반을 둔 가맹점들은 지불 흐름에 상당한 변화를 줄 필요가 있을 것이다.

 

 




그들의 지불결제 과정이 준수되는지 확인하기 위해, 가맹점들은 고객만이 확인할 수 있는 온라인 지불에 대해 다음과 같은 두 가지 필수 인증 방법을 통합해야 한다.

 

1. 비밀번호(PIN)나 보안 질문에 대한 답변을 안다.

2. 예를 들어 휴대전화나 하드웨어 토큰을 보유하거나 소유하고 있다.

3. 지문, 얼굴 인식 또는 홍채 스캔을 포함한 생체인증을 사용한다.

최근 몇 년 동안, 사기는 너무 많이 증가해서 전세계적으로 시도된 60건의 온라인 거래 중 거의 1건이 사기 거래이다. 기업이 이를 적절히 다루지 않을 경우, 사기 행위로 인해 매출의 3%까지 손실이 발생할 수 있다고 추정된다.

여러 EU 국가에서 이용 가능한 SOFORT와 같은 LPM(로컬결제방법), 벨기에의 Bancontact나 네덜란드의 iDEAL은 이미 고객에게 자격 증명과 일회성 비밀번호를 이용해 로그인하도록 요청함으로써 멀티팩터 인증(MFA)에 의존하고 있다.

 

 





 

이 chip-and-pin은 2006년에 결제카드에 도입되어 현재 12년이 넘었다. 이것이 도입된 이후, 위조 카드에 대한 사기거래 감소가 있었다. 비접촉식 지불은 컴퓨터 칩을 사용하여 카드 기반 지불결제를 인증하는 신용카드 표준인 EMV(American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay 및 Visa에서 개발 및 관리)와 같은 레일에 탑재된다. 이를 통해 고객은 단말기에 카드를 가져다 대기만 하면 빠르고 쉽게 결제할 수 있다.

비접촉식 결제 트렌드는 유럽, 호주, 브라질, 캐나다와 같은 지역에서 빠르게 증가하고 있다. 실제로, 2018년에 비접촉식 결제는 처음으로 52%로 점포에서 현금 결제를 앞질렀다.

그러나 미국에서는 상황이 정반대다. 많은 가맹점들은 이미 비접촉식 지불을 받아들일 수 있는 단말기를 가지고 있다. 그들은 단지 아직 이 기술을 활성화시키지 못했다. 하지만 고객들이 더 빠른 거래 시간을 요구함에 따라, 가맹점들은 곧 비접촉식 카드를 출시하기 시작할 것 같다. 은행들은 이 카드들을 고객의 손에 쥐어주기 위한 그들의 전략이 무엇인지 지금 생각해 볼 필요가 있다.




아프리카는 차세대 전자상거래 혁명이 발생할 예정인 곳이다. 2019년은 빠르게 성장할 해일 것이다. 이 대륙은 54개국에 걸쳐 10억명 이상의 인구가 살고 있으며 21세기 동안 괄목할 만한 산업 변혁을 겪고 있다. 이 젊고 고성장인 지역은 전세계적인 소비자 행동의 최첨단에 서 있는데, 이는 중국처럼 진입자들이 극복해야 할 유통 경로나 레거시 인프라의 부담 없이 말이다.

아프리카는 또한 세계에서 가장 빠르게 성장하는 중산층 소비자 시장 중 하나이다. 이들의 구매력은 상당하며 모바일 플랫폼의 콘텐츠 수요를 견인하고 있다. 모바일 사용의 폭발적인 증가는 소비자 관점에서 중요할 뿐만 아니라, 결제 혁신으로까지 확대되고 있다.

에코뱅크 리서치(Ecobank Research)에 따르면 전세계 활성 모바일 머니 계정의 거의 60%가 사하라 이남 아프리카에 있다. 휴대전화 기반의 송금 서비스인 M-Pesa는 케냐에서 엄청난 성공을 거두고 있으며, 이는 아프리카의 모빌리티 결제에 있어 아프리카 전역에 걸쳐 확산될 것으로 예상된다. 2019년은 이 개척 시장에게 중요한 해가 될 것이다.

 

 




중남미에서는 연결성이 빠른 전자상거래 성장을 부추기고 있다. 이 지역의 최대 전자상거래 시장인 브라질은 그 자체로 세계적인 디지털 강국이다. 최근의 추세는 모바일커머스와 소셜 미디어가 여전히 소비자들에게 다가갈 수 있는 최선의 방법임을 보여준다. 가장 중요한 것은 많은 소비자들이 로컬 신용카드, 비접촉식 직불거래, Boletos(은행 및 현금) 대신 국제 신용카드를 내세우는 등 현지 결제 방식이 성공의 열쇠라는 점이다.

브라질은 2019년, 그리고 가까운 장래에 이 지역을 계속 이끌 것으로 예상되지만, 아르헨티나도 예의 주시해야 할 대상이다. 아르헨티나는 놀랄 만큼 강력한 전자상거래와 모바일커머스 성과로 성공하고 있다. 

아르헨티나는 최근 몇 년간 경제적 긴장감을 경험했지만 높은 인터넷 보급률의 혜택을 받아왔고 라틴아메리카에서 가장 큰 모바일 인터넷 사용을 보이고 있다. 또 이 지역에서 가장 큰 중산층을 보유하고 있으며, 소비력이 높다. 디지털 은행이 우세하고 Pago Facil과 Rapipago와 같은 일부 현금 기반 방법들이 더 많은 모바일 및 디지털 결제 방식으로 제공될 가능성이 높다.

 

 





 

동남아시아인들은 다른 어떤 시장보다 모바일에 더 많은 시간을 보낸다. 소비자들은 하루 평균 3.6시간 모바일 인터넷을 사용한다. 현지인들은 기술에 정통하고 동기부여되어 있으며, 글로벌 기술기업들은 이런 흐름에 주목하고 있다.

중국 기업인 Alibaba와 Tencent는 대규모 투자로 이제 이 지역 전자상거래 분야에서 큰 한 해를 보낼 수 있는 길을 닦았다.

특히 인도네시아는 시장이 급성장할 태세를 갖추고 지켜봐야 할 대상이다. 빠른 GDP 성장과 전 세계적으로 가장 빠르게 증가하고 있는 인터넷 사용자들로 인해, 인도네시아의 전자상거래를 할 준비가 무르익었다.

모바일 퍼스트 국가로서의 입지를 다지기 위해, 가맹점들에게 기술에 정통하고 동기부여가 된 소비자들을 더 많이 참여시키기 위해 디지털 플랫폼을 도입할 수 있는 독특한 기회를 제공한다. 2025년까지 동남아시아의 디지털 경제는 3배인 2,400억 달러(약 273조원)로 예상되는데, 인도네시아의 디지털 시장은 그 절반 가까이를 차지할 것이다. 이는 인도네시아를 이 지역에서 중국과 인도와 같은 아시아 강국 시장에 뒤이어 3위로 만들 것이다.

인도네시아 전자상거래의 가장 큰 어려움 중 하나는 직불카드와 신용카드 보급률이 낮다는 것이다. 그러나 소비자가 온라인 지불결제와 쇼핑 의지를 계속 드러냄에 따라 CIMB Clicks(은행 송금), mandiri clickpay(은행 송금), Alfamart(현금 기반), Indomaret(현금 기반) 등 LPM의 잠재력은 크다.

자료 : Global payments trends to watch in 2019

 

 






 

 

최희식

P2P 모바일결제 핀테크 스타트업인 (주)피노스 대표를 맡고 있습니다.
블로그를 통해 보다 많은 스타트업들과 소통하고 협업하기를 희망합니다 ^^
대한민국 모든 스타트업 화이팅!

블로그 : blog.naver.com/delight_linka
이메일 : bherat.choi@finnos.co.kr